System Zarządzania Relacjami

możliwość przechowywania pełnej bazy Klientów wraz z wszelkimi dodatkowymi danymi na ich temat. Kategorie danych są ustalane indywidualnie w trakcie wdrożenia,
możliwość podłączania kontaktów [konkretne osoby], pod Klientów [instytucje/firmy], by zgromadzić w jednym miejscu komplet informacji kluczowych z punktu widzenia utrzymania relacji,
procedury walidacji wprowadzonych danych, które uniemożliwiają tworzenie rekordów niezawierających minimalnej wymaganej ilości danych.

gromadzenie historii wymiany informacji z Klientem, opartej o przechowywanie dokumentów, wiadomości i notatek z rozmów telefonicznych, które układają się na czytelnej osi czasu,
możliwość przeprowadzania audytu działań konkretnego pracownika,
tworzenie obszernej bazy wiedzy na na temat danego Klienta, dzięki możliwości zbierania w jednym miejscu materiałów z sieci.

funkcja przechowywania oraz opisywania ofert metadanymi, która przekłada się na możliwość tworzenia zestawień liczbowych na ich temat,
automatyczne tworzenie lejków sprzedaży, które umożliwiają szybkie i sprawne zorientowanie się w pełnym procesie sprzedaży,
system monitorowania działań, bazujący na etapie, na jakim dana oferta się znajduje.

każdy użytkownik może mieć ustalone stałe zadania, związane z jego kompetencjami. Pracownicy widzą tylko zadania przypisane do siebie, a ich przełożeni mogą nadzorować zadania wszystkich osób w systemie,
pewne działania w systemie automatycznie tworzą zadania, np. wysłanie oferty tworzy automatyczne zadanie, by po określonym czasie zadzwonić do Klienta,
system posiada praktycznie nieograniczone możliwości tworzenie zautomatyzowanych procesów – zadań i przypomnień z nimi związanych.

narzędzie, dzięki któremu analiza olbrzymiego zbioru informacji jest szybka i łatwa do zrozumienia,
moduł pozwala na generowanie złożonych raportów w krótkim czasie oraz dalszy eksport danych do programu Excel.